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招股,核心美团点评在港交所上市 成第二家"同股不同权"试点企业

大连新闻 2018-10-12 10:07:29

9月20日,伴隨著『加大版銅鑼』的敲響,美團點評正式在香港交易所掛牌上市。開盤10分鍾股價旋即上漲6.16%。美團點評也成為繼小米之後第二家在港上市的『同股不同權』創新試點企業。截至收盤,股票較發行價上漲5.29%,報72.65港元/股。

美團點評抓住大眾消費『吃喝玩樂』中最核心的品類——吃,構建了一個大型電子商務平臺。從『吃』到『生活』,從外賣到出行、差旅、娛樂、購物,美團構建了『Food+Platform』的戰略核心,實現了完整的線上線下閉環,並形成了一個超級平臺。

招商證券分析師在報告中表示,互聯網電商平臺的核心價值即提昇消費決策與交易執行的效率,美團點評牢牢把握這個核心,通過『美團』『大眾點評』等8個移動應用,全面覆蓋衣食住行購等消費場景,有利於擴大品牌影響,降低獲客成本,並為商家提供強大的地面推廣支持。

美團點評基石投資人名單中不乏具有影響力的長線投資人。大股東騰訊不僅是美團點評的戰略伙伴,此次還作為美團點評上市的基石投資人之一,領投4億美元。據悉,騰訊通過將美團點評的應用程序嵌入到微信、QQ通信平臺,為美團點評帶來了巨大的流量補充,未來雙方將會進一步實現優勢互補、協同發展。

值得關注的是,美團點評獲機構投資人青睞還有一個重要原因:美團財務經營數據持續向好,銷售及營銷開支持續收窄,運營效率不斷提昇。美團點評招股書顯示,2018年前4個月,美團點評實現營業收入158.24億元,主要來自餐飲外賣、到店及酒旅、新業務及其他3個部分,各項業務佔總收入的比重分別為61.2%、27.5%和11.3%。

更新後的招股書顯示,2017年5月份至2018年4月份,美團點評年內交易額突破4000億元,較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。同時,活躍用戶商戶黏性較高,美團點評年度交易用戶達3.4億,交易用戶人均年交易筆數20.3筆,較2017年同期的14.4筆增長40.97%。

據悉,此次美團點評IPO預計籌資總額49億美元,估值為534億美元。招股書披露,美團點評募投資金的35%將用於技術昇級及提高研發能力,包括招聘電腦編程專家、科學工作者及其他人纔等;35%用於開發新服務及產品,包括商家賦能系統及技術,為商家提供雲端ERP系統及智能支付解決方案等;20%用於選擇性收購或投資於與其業務互補且與其策略一致的資產及服務;剩餘10%用作營運資金及一般企業用途。美團點評CEO王興表示,募投項目將進一步助力美團點評完善生態閉環,打造生活服務超級平臺。

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